הקרנת ענק מדוייקת על בניין בתי מחסה ברובע היהודי של העיר העתיקה בירושלים, כחלק מחגיגות פסטיבל האור בעיר.

ערב, השוק הירושלמי שוקק החיים נסגר והכיכר מתרוקנת מהמולת היומיום. אדם אחד, שומר הלילה של המקום נקלע למסע לילי בין כותלי הבניין. עם רדת החשיכה הבניין מתעורר לחיים כמו קסם ומתחיל לתעתע בו, עד שזה מצליח להחזיר את הסדר על כנו לקראת יום חדש. איזה מערכת יכולה להיווצר בין הדמות לבניין? "רכבת לילה" היא הצגת תיאטרון וירטואלית שבוחנת את הקשר הזה והופכת את הבניין לשחקן מרכזי בהצגה. 

העבודה נעשתה לאחר מדידות מדוייקות במקום ומשלבת בתוכה וידאו לייב אקשן, אנימציה ואפקטים בתלת מימד שיוצרים חוויה מיוחדת במינה.